Personalstammdaten an einem Ort pflegen
Persönliche Angaben und Beschäftigungsdaten werden einem Mitarbeiterdatensatz zugeordnet. Änderungen pflegst du am bestehenden Datensatz, damit es für Rückfragen eine eindeutige Fassung gibt. Noch unvollständige Angaben kannst du als Entwurf speichern und später ergänzen.
Fragen passend zur Beschäftigung beantworten
Der Fragebogen berücksichtigt deine Auswahl: Bei unbefristeter Beschäftigung entfällt etwa das Vertragsende; Monatsgehalt und Stundenlohn haben unterschiedliche Folgefelder. Die Suche nach Berufsbezeichnungen und Krankenkassen unterstützt die Auswahl. Unser Anspruch an diese enthaltene Funktion lautet: Das beste Stammdatenerfassung für Lohnbuchhaltung.
Vorhandene Mitarbeiterdaten importieren
Du kannst ein DLS-Paket mit index.xml und Stotax-Zusatzdateien übernehmen. Eine stabile Personalnummer verbindet Stammdaten, ergänzende Formularangaben und Bezüge. Je Import sind bis zu 25 MB ZIP-Dateigröße und 500 Personen möglich. Vor dem Speichern siehst du neue Datensätze, Aktualisierungen und Fehler. Die Vorschau ist 15 Minuten gültig; gespeichert wird erst nach deiner Bestätigung. Bestehende Personen werden anhand ihrer Personalnummer aktualisiert. Fehlende Personen und leere Angaben werden nicht automatisch gelöscht.
Änderungen als Differenzdatensatz übergeben
Mit „Differenzdatensatz anlegen“ speicherst du neue und geänderte Angaben in einem nummerierten Paket. Danach beginnt die nächste Sammlung. Gespeicherte Pakete bleiben unverändert und können erneut heruntergeladen werden. Die Downloadkennzeichnung mit Zeitpunkt und Abrufanzahl dokumentiert die Auslieferung der Datei; sie bestätigt keine erfolgreiche Übernahme in Stotax.
Den Datenstand für die Abrechnung abstimmen
Der Prüfstatus zeigt, ob ein Datensatz noch bearbeitet oder bereits kontrolliert wurde. Nach einer Änderung ist eine erneute Prüfung nötig. Monatsbezogene Angaben und die Übergabe an die Lohnbuchhaltung stimmen wir im Rahmen deines Lohnservices ab; ein gespeicherter Stammdatensatz allein löst keinen Abrechnungslauf aus.
Häufige Fragen
Wie bekomme ich Zugang zum Kundenportal?+
Das Konto wird beim Abschluss des Lohnservice-Abos erstellt. Nach der E-Mail-Bestätigung und mit aktivem Abo kannst du Stammdaten erfassen und importieren.
Sind Import und Export enthalten?+
Ja. Die ZIP-Vorlage, Importvorschau und der CSV- oder ZIP-Export des eigenen Personalbestands gehören zum Kundenportal.